ISVEA SERAMİK 1-2-3 TEMMUZ'DA HALKA ARZ EDİLİYOR BİST'TE SEKTÖRÜN İLK ŞİRKETİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA), Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onayın ardından halka arz sürecini resmen başlattı. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arz kapsamında şirket payları 20,90 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Talep toplama işlemleri 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BİST'te Bir İlk
Şirket, halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da ana faaliyet konusu tamamen vitrifiye seramik ve banyo ürünleri olan ilk şirket olarak işlem görmeyi hedefliyor. ISVEA payları, "ISVEA" işlem koduyla yatırımcılarla buluşacak.
Halka arz kapsamında şirketin mevcut 220 milyon TL olan sermayesi 60 milyon TL artırılarak 280 milyon TL'ye çıkarılacak. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 60 milyon TL nominal değerli paya ek olarak, mevcut ortaklara ait 7 milyon TL nominal değerli pay da ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak.
Toplam 67 milyon adet payın satışının planlandığı halka arzın tamamlanması halinde şirketin halka açıklık oranının %23,93, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 1 milyar 400 milyon 300 bin TL olması öngörülüyor. Sabit fiyatla talep toplama yönteminin uygulanacağı süreçte, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak. Tahsisatın %60'ı yurt içi bireysel, %40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

İtalyan Tasarımı, Türk Üretim Gücü
1962 yılında İtalya'da kurulan ISVEA, 2013 yılında Ece Holding bünyesine katılarak Türkiye'deki üretim faaliyetlerini güçlendirdi. Şirket, İtalyan tasarım anlayışını modern üretim teknolojileriyle birleştirerek yurt içi ve uluslararası pazarlarda premium ve lüks banyo ürünleri segmentinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Beş Fabrikalık Üretim Altyapısı
ISVEA, Ece Holding'in sanayi altyapısıyla birlikte toplam 5 modern fabrikada üretim gerçekleştiriyor. Anadolu'daki üretim tesislerinin sağladığı lojistik ve maliyet avantajlarını kullanan şirket, ihracat performansını da artırmayı hedefliyor.
Şirket, 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatçı birlikleri verilerine göre, vitrifiye seramik alanında Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçısı konumunda bulunurken, dünya genelinde ise 21'inci büyük üretici olarak faaliyet gösteriyor.

Çoklu Marka Stratejisi
ISVEA, premium ve tasarım odaklı ürünlerini ISVEA markası altında sunarken, daha geniş tüketici kitlesine yönelik ürünlerini ise Ece Banyo markasıyla pazara ulaştırıyor. Şirket, bu çoklu marka stratejisiyle farklı müşteri segmentlerinde büyümeyi ve pazar payını artırmayı amaçlıyor.

Patentli Teknolojilerle Büyüme Hedefi
Şirket, Ar-Ge yatırımları kapsamında geliştirdiği EasyFix teknolojisiyle kolay montaj, düşük su tüketimi ve işçilik maliyetlerinde tasarruf sağlamayı hedefliyor. Faydalı model patenti bulunan WaterFall Yıkama Sistemi ise düşük su tüketimi, hijyen performansı ve sessiz çalışma özellikleriyle öne çıkıyor.

Halka Arz Geliri Stratejik Alanlarda Kullanılacak
ISVEA, halka arzdan elde edeceği kaynağı uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyor. Fon kullanım raporuna göre gelirin %20-30'u makine ve ekipman yatırımlarına, %15-25'i finansal borçluluğun azaltılmasına, %15-25'i işletme sermayesine, %10-15'i yenilenebilir enerji yatırımlarına, %10-15'i ise kiralama yoluyla edinilen makine ve teçhizatların satın alınmasına ayrılacak.

Yatırımcıya Yönelik Taahhütler
İzahnamede yer alan bilgilere göre şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca yeni pay satışı gerçekleştirmeyeceklerini ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını taahhüt etti. Ayrıca payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün boyunca, brüt halka arz gelirinin %20'sine kadar ayrılacak fonla fiyat istikrarı işlemlerinin yürütülmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: CUMHA - CUMHUR HABER AJANSI